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“金融帝国”现危机 泛海系大笔变卖股权和房产

2021-07-30 17:24:16来源:深圳商报

泛海系一向以神秘、强势的形象示人,然而在最近几年监管趋严的背景下,这家资本大鳄也遭遇了它的凛冬。最近两年,泛海系的民生信托频频踩雷,而旗下的泛海控股业绩巨亏,股价暴跌。近期,泛海系大笔变卖股权和房产来缓解资金压力。

中国泛海持有的民生银行3.888亿股和泛海控股4.49亿股将被司法拍卖,泛海浙江公司持有的杭州钓鱼台酒店、杭州民生金融中心22亿元卖给融创。

“金融帝国”现危机

没人说得清楚泛海系的坠落是从何时开始。7月1日,中国泛海创始人卢志强被北京市第二中级法院列为被执行人,执行标的49亿元。这位曾经的资本大鳄与他执掌的泛海系正逐步走下神坛。

卢志强创建的中国泛海控股集团创立于1988年。2020年,卢志强以202.2亿元财富位列《2020福布斯中国400富豪榜》第186位。

从地产起家的卢志强,花费30年时间缔造了泛海系,构建起一个囊括银行、保险、证券、信托、期货、典当、资管等全产业链的“金融帝国”。

根据记者梳理,泛海系旗下控股金融机构包括民生证券、民生信托、民生期货、亚太财险、民生保险经纪、民生财富、民生典当、民生融资担保、民金所等。此外,泛海还曾参股民生银行、中民投、郑州银行等数十家金融机构。

种种迹象显示,泛海系的危机从民生信托开始。最近两年,民生信托接连卷入金凰珠宝“假黄金案”、新华联债券逾期事件、凯迪生态债券违约等爆雷事件。

去年初,民生信托紧急向北京第三中院请求对尚未到期的新华联26.8亿元信托贷款申请强制执行。去年6月,武汉金凰珠宝80亿元“假黄金”事件爆发,多家信托公司卷入其中,民生信托对其提供的融资规模达40亿元。

去年下半年开始,民生信托开始大面积爆雷,多个项目出现延期兑付,包括至信516号、至信681号、至信828号等。据不完全统计,由民生信托作为原告的诉讼纠纷或发起的执行金额达156亿元。

数据显示,去年民生信托实现营业收入10.7亿元,净利润2.32亿元,同比降幅分别达到了107%和74.3%。这无疑暴露出民生信托的危机。

变卖股权和房产

为缓解资金危机,最近两年泛海系开始了大甩卖:出售民生证券部分股权、出售武汉中央商务区地块、出售武汉万怡酒店、出售美国国际数据集团(IDG)。

去年9月,泛海控股以42.29亿元向上海张江集团等22家投资者转让民生证券31亿股,占比27.12%。今年6月,泛海控股以13亿美元的价格出售旗下美国国际数据集团。

根据天眼查信息,中国泛海已5次被列为被执行人,执行法院均为北京市第二中级法院,被执行总额达89.15亿元。为此,近期泛海系被司法拍卖其所持的民生银行和泛海控股部分股权。

阿里司法拍卖平台显示,中国泛海本次被拍卖的民生银行3.888亿股将分为6笔进行拍卖。其中3笔为6274.52万股,起拍价2.21亿元,另外3笔为6685.48万股,起拍价2.35亿元。粗略计算,本次拍卖的起拍总价13.7亿元。 如果按起拍价计算,折合每股3.52元,仅相当于每股净资产的三分之一,且低于现价约两成,具有一定吸引力。

除了民生银行,中国泛海旗下的泛海控股将继续被拍卖。阿里法拍平台显示,有约4.49亿股泛海控股将于7月29日至7月31日被公开拍卖,占总股本约8.63%。就在一个月前,中国泛海持有的泛海控股1.764亿股被拍卖成交,其累计被拍卖数量占其所持有的4.96%,占总股本的3.39%。

此外,近期泛海系还对旗下部分地产甩卖。6月25日,泛海控股公告称,控股子公司武汉中央商务区与融创集团签署了《协议书》。交易的价款总额为约22亿元,其中标的股权转让价款为15.34亿元,标的债权转让价款为6.66亿元。

泛海控股巨亏暴跌

根据记者梳理,“泛海系”控股的上市公司主要包括泛海控股、民生控股两家A股及中泛控股、中国通海金融两家港股公司。从目前看,危机最为严重的是其核心公司泛海控股。

自2014年,泛海控股开始从地产转型金融后,便在陆续去地产化。从2019年开始,金融收入逐渐成为公司的主要业绩来源,营收占比达八成。然而,如今金融板块中的信托却爆雷。

财务数据显示,2018年—2020年,泛海控股营业总收入分别为124.04亿元、125.02亿元、140.57亿元,净利润分别为9.31亿元、10.95亿元、-46.22亿元。此外,公司预计今年上半年亏损4亿至7亿元。

为了提振股价,泛海控股今年3月曾抛出回购计划:拟斥资3亿元—5亿元回购部分股份,回购价不超过4.75元/股。然而,公司回购动作仍未落下,股价却已跌跌不休。公司年内股价大跌逾三成,目前仅2元多,相当于6年前历史高点的一成。

除了业绩不佳,泛海控股负债高企。数据显示,截至去年底,公司的资产负债率高达80.67%。数据还显示,去年泛海控股的负债总额高达1460亿元,其中流动负债有1136亿元,而账面资金仅有193.88亿元。

内忧外患下,近期泛海控股遭多家机构下调评级。6月30日,东方金诚将泛海控股主体信用等级下调至A,评级展望维持负面,将“20泛控03”信用等级下调至A。此外,联合资信将其主体长期信用等级下调至AA-,并将“20泛海G1”等信用等级下调至AA-,评级展望为负面。(陈燕青)

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