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甲骨文的敌人IBM和SAP研究的前景

要闻 2019-12-16 10:33:50

分析师普遍看好甲骨文的季度业绩。Sun的集成正在进展中,Exadata正在显示出进展,在应用方面,Oracle的Fusion也在准备中。与此同时,随着SAP在管理层变动中制定自己的愿景,甲骨文正在赢得客户。

参见:Oracle: Sun集成“优于预期”

现在说说敌人。简而言之,埃里森希望成为应用程序和高端服务器领域的领军人物。甲骨文在这两个方面都还没有做到。以下是甲骨文电话会议记录的部分摘录,以及对这些评论的反应。

首先,是IBM。埃利森喜欢Exadata,他认为Exadata是IBM的杀手。埃里森说:

Exadata的基准,当面对一个大型的IBM pSeries机器时,以10倍的优势击败他们是很常见的。因为他们没有集群架构,他们只能使用老式的SMP架构来进行事务处理。所以我们正在利用新技术,不仅仅是InfiniBand,还有Flash——超大规模的内存——集成内存。您将看到,所有这些都允许使用——如果您愿意的话——普通部件来提供令人震惊的性能。我们不仅比IBM pSeries运行得快得多,而且我们的架构也是集群化的——有多个服务器,多个存储块。没有单一的故障点,因此更可靠,同时提供了这种神奇的性能。最后,它的成本更低,因为组件本身就是商品。我们用软件组装的组件——磁盘驱动器、内存和处理器。所以我们认为我们可以在高端服务器市场挑战IBM。更好的性能,更低的成本和更多的可靠性。

稍后,他在电话中回答了分析师关于硬件计划的问题:

第一阶段的Exadata版本实际上是针对Teradata和Netezza的,实际上是专业的数据公司,他们专注于建立定制硬件来解决大规模的数据仓库。这是Exadata的第一个版本。Exadata版本2不仅处理数据仓库,还处理事务处理。我们在里面加了很多闪存。我们将有新的Exadata模型,我不想预先宣布任何东西,但我们将在非常大规模的事务处理中变得越来越好。我们的目的是Exadata线挑战最大的IBM pSeries机器,并在性能、可靠性和成本方面打败他们。我们认为——我们认为我们可以做到这一点——在事务处理中我们的速度是它的两倍,在数据仓库中,我们的速度是它的10倍。这就是我们的目标,以两倍于IBM最大、最好的机顶盒的速度,再一次,以极低的价格。

可信度检查:当埃里森专注于某件事时——即使你一开始认为他的言论很疯狂——你也应该注意。然而,分析师对Sun的态度则是观望。现在,Oracle必须修复Sun,专注于高利润的服务器,根除旧的商业惯例,并适应硬件业务。此外,埃利森还提到了新产品的推出——特别是Exadata服务器系列。要到达起跑线需要做很多工作。简单地说,目前还不清楚,一旦所有的整合工作都完成了,甲骨文的硬件业务会发生什么。JMP证券分析师Patrick Walravens打趣道:“如果拉里能搞定孙,想象一下他会为勇士做什么。”对于那些没有跟上的人,埃利森正试图收购金州勇士队。勇士和太阳的恢复工作是相似的。参见:Oracle-Sun的伟大社会愿景:客户会咬人吗?相较:策略集;买家会选择整体组合吗?

现在让我们来看看SAP。埃里森和总裁查尔斯·菲利普斯在SAP的电话会议上谈了很多。这不是什么新鲜事,但甲骨文的评论中有很多细节。作为Oracle电话会议的老手,SAP的喧嚣总是不绝如耳。埃利森加快了风暴计的速度,但也提出了一些有趣的观点。总的来说,现在很难说甲骨文的处境不比SAP好。SAP是应用领域的巨头,但它正在改变管理方式,并围绕其产品线建立叙事。简而言之,甲骨文专注于行业、功能、好故事和一些老式的恐惧、不确定性和怀疑(FUD),因此赢得一些交易并不难。

这是埃里森的场景设定者:

在应用方面——SAP是领导者。但是他们的技术——用于他们的应用——是一项专利技术,一种叫做ABAP的德国编程语言,今年晚些时候——那是一项有25年历史的技术。但ABAP仍然是他们未来应用程序的架构和策略的中心。我们未来战略的核心是Java和现代的面向服务的体系结构。在这一年中,我们将推出我们的融合应用程序。我们一直在努力,但我们有重写,用Java编写的,我们所有的会计软件,我们所有的供应链软件,我们所有的人力资源软件,我们的销售自动化、服务自动化——都是被重写Java与现代面向服务的体系结构。我们将与SAP 25年的老技术竞争。有趣的是,我们现在与SAP的竞争相当激烈。

我们认为,一旦我们交付了核聚变,我们将处于有利的位置来挑战第一的位置。关于我们的Fusion应用程序的一个重要的事情是,它们不是简单地按预设运行的,当然它们确实是按预设运行的。但它们都是按需服务的,或者如果你喜欢,也可以称之为云服务。因此,我们将交付这些应用程序,通过直接销售软件的方式——这是一种旧的方式,顺便说一下,仍然是最流行的方式。我们将出售与我们的硬件、服务器、存储和网络集成的Fusion应用程序。我们将在云上销售它,所有面向21世纪的现代服务,与SAP竞争。我们认为SAP很脆弱。我们可以在很多行业与他们竞争。我们正在做的另一件事,SAP没有做的,是我们在强调工业功能。因此,我们不仅在技术上与SAP竞争,在功能上也与它们竞争。所以我们认为我们有更多的智能功能——为一个电信公司,一个电话公司,一个大规模的零售业务,在保险和银行。我们为各种行业提供特定于行业的应用程序。医疗保健,我还可以继续。因此,我们的战略是在功能方面比SAP更关注行业,并在所有这些功能的基础上采用更现代的技术。同样,我们认为这是一家脆弱的公司,我们认为我们有极好的机会成为应用领域的老大。

菲利普斯在吹捧自己赢得了客户后补充道:

我当然看到了这种转变,我想说,两年前SAP被认为是一个安全的选择,尽管它的技术有些陈旧、实现起来有些复杂等等。但这种情况似乎有所改变,因为客户似乎对自己的技术和战略方向更加紧张,而且更愿意与甲骨文、甚至SAP客户(一些最大的客户)讨论问题。其次,他们没有什么新东西可谈。

在赢得的客户中,吸引我眼球的是甲骨文(Oracle)赢得了与澳大利亚政府的合作,后者正在建设一个全国性的宽带网络。有关该项目的历史,请参见ZDNet Australia。

在随后的电话会议中,埃利森表示,甲骨文的ERP销售在第三财季增长了26%。埃利森提到了在医疗、制药和电信等特定垂直领域的成功,以及在SAP更换教练期间执行的成功。当SAP改组管理层的时候,埃利森正在接听销售电话。

可信度调查:分析师们毫不怀疑,甲骨文是SAP在应用领域的一大威胁。当然,甲骨文有很多领域需要拓展,但SAP在很多方面都在转型。

Walravens在一份研究报告中说:

我们认为,甲骨文的地位明显优于SAP。第一个是世界上最大的软件公司尝试适应计算作为一种服务的趋势。甲骨文似乎采取了在淘金热中出售铁锹的方式,而不是冒险采用随需应变的模式。Oracle有一个完整的基础设施栈——中间件、操作系统、数据库、服务器——它可以把这些卖给公共和私有云的运营商。Oracle也有新一代的应用程序进入市场,它认为这些应用程序可以作为软件即服务解决方案。SAP似乎陷入了一个典型的创新者困境。在中小型市场,SAP计划在2010年通过Design solution加速其业务的部署。针对中小企业的随需应变会计解决方案的一个问题是,中小企业往往有很多会计问题——而且它们会占用电话线。这是NetSuite过去遇到的一个问题。

ISI Group分析师希瑟•贝里尼(Heather Bellini)制作的许可证收入有机增长图表说明了这一点。

这里的大问题是,甲骨文是否像它所宣称的那样,在技术和功能上比SAP有显著的长期优势,还是在利用一家陷入混乱的公司。换句话说,SAP何时才能摆脱困境?

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