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保险系私募基金市场化扩容 以提高长期投资回报水平

2021-07-28 17:01:07来源:新快报

保险系私募基金市场化迎来了扩容。近日,基金协会信息显示,太保私募基金管理有限公司于7月1日在基金业协会完成私募股权、创业投资基金管理人备案登记。根据股权穿透信息可以看到,该私募基金的实控人是中国太平洋保险(集团)股份有限公司。去年,监管部门明确取消了保险资金财务性股权投资行业限制,此次中国太保布局私募,在不少业内人士看来,是保险业积极推进股权投资的一个典型案例。

资料显示,太保私募基金注册资本1亿元,由太保集团旗下太保资产100%持股,中国太保集团总裁傅帆亲自出任这家公司的法定代表人、董事长兼总经理。

新快报记者发现,中国太保青睐私募股权投资(PE)早已有迹可循。自去年初任职中国太保总裁后,傅帆曾多次在公开场合谈及另类资产的投资机遇。在今年4月召开的公司业绩发布会上,傅帆表示,在中长期市场利率中枢下移的背景下,公司将基于自身风险偏好,在战略资产配置中适当增加权益类资产比例,并逐步加大未上市企业股权配置,以提高长期投资回报水平。

此外,太保近年来一直在稳步加大权益投资比例,未上市股权是其中重要组成部分。今年1月,太保集团与红杉资本中国基金达成健康产业战略合作,并成立了中国太保-红杉中国健康产业基金,以共同推进大健康产业的长期投资布局。

事实上,保险机构设立私募股权基金和开展股权投资并非新鲜事。据不完全统计,目前保险私募基金平台已近20家。近年来,在深化“放管服”改革的背景下,监管部门在鼓励保险资金发挥长期稳健投资优势方面连续出台政策,进一步激发了保险公司开展PE投资的热情。如2020年11月,银保监会发布《关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知》,明确取消保险资金财务性股权投资的行业限制,推动保险公司更加积极开展股权投资。

不过,总体来说,保险资金参与私募股权时间不长,目前保险资金涉足私募股权的比例相对较低。“险资可能面临退出时间和收益的不确定性、投资资产后续估值难度较大、股权投资基金管理人的管理能力是否具有可持续性等方面的风险。”业内人士分析指出,保险资金是市场上的长期资金,投资往往以稳健著称,这意味着并非所有类型的私募股权项目都符合保险资金的需求。(刘威魁)

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